Titre Chargé de clientèle Assurance et Banque

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Présentation de la formation

Le titre « Chargé(e) de clientèle Assurance et Banque » est une formation conçue par des professionnels de l’Assurance et de la Banque pour des futurs professionnels de la filière.
Le métier de Chargé(e) de Clientèle Assurance et Banque s’exerce dans une activité d’écoute des besoins des clients à laquelle il faut ajouter une analyse des informations confiées par ces derniers dans le but de leur proposer des produits adaptés aux besoins exprimés.
Il comporte une importante dimension de conseil et de relation avec la clientèle.

Niveau d'accès

Bac + 2 ou titre de niveau 3 de la filière

Programme

L’approche commerciale :
Approche et relation avec le client
Approche et relation client chez un bancassureur Réseaux sociaux et approche client

Les Assurances :
Les lois fondamentales de l’assurance du particulier
Les principaux produits d’assurance des particuliers
Les bases de tarification
Les conventions de règlement des sinistres Les assurances collectives

La Banque :
Le droit au compte
Les moyens de paiement
Le financement des particuliers
Le financement des professionnels

La Bancassurance

Aspects réglementaires, juridiques et fiscaux de l’assurance et de la banque :
La réglementation anti-blanchiment
Les lois bancaires (exemples : loi Murcef, loi Scrivener 1 et 2)
Le devoir de conseil
Les charges et les commissions (...)

Gestion de patrimoine, de l’épargne des particuliers, du livret A à l’assurance-vie
L’approche digitale de l’assurance et de la banque
Projet professionnel appliqué
Anglais

Métiers visés

Conseiller assurance et épargne
Conseiller commercial
Chargé de clientèle
Inspecteur commercial
Responsable des actions commerciales
Inspecteur courtage
Responsable de réseau

Statut pendant la formation

Contrat de professionnalisation
Salarié en CIF

BON À SAVOIR

Durée de la formation : De 12 à 24 mois
Cette formation est proposée en alternance
Niveau de certification : Bac + 3 - Niveau 2

OÙ EFFECTUER CETTE FORMATION ?

Accédez aux sites des établissements qui proposent cette formation :

CFP Groupe Saint Michel - 51100 REIMS

Comment financer votre formation ?

Chaque situation peut varier en fonction du profil du stagiaire et des objectifs visés. RVP Formation vous oriente et vous accompagne sur le vaste champ du financement des actions de formation.

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